Kitobiz
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L’outil des agents et conseillers en assurance et en sécurité financière

Recevez les demandes, faites remplir l’analyse des besoins avant la rencontre, suivez chaque dossier jusqu’à la signature et ne manquez plus aucun renouvellement. Kitobiz est en français, conçu à Montréal pour les travailleurs autonomes, dont les agents et conseillers.

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Exemple d’interface · données fictives

Bonjour Camille

Activité de l’Atelier Exemple · cette semaine

Demandes reçues

4

2 nouvelles aujourd’hui

Rendez-vous

3

prochain jeudi 10 h

Devis en attente

2 450 $

3 devis envoyés

À recevoir

3 180 $

dont 1 200 $ en retard

Solde prévu (3 mois)

8 700 $

prévision, pas une garantie

Encaissé ce mois-ci

5 240 $

paiements reçus

Vos dossiers vivent dans votre tête, vos courriels et un fichier Excel ?

  • Vous apprenez qu’une police est renouvelée quand le client vous appelle, ou quand il est parti ailleurs.
  • Vous perdez du temps à remplir l’analyse des besoins pendant la rencontre.
  • Vous ne savez plus quel dossier attend des documents et lequel attend une signature.
  • La révision annuelle de vos clients finit toujours par glisser au mois suivant.

Du premier appel à la révision annuelle

  1. 1

    Recevez la demande

    Par votre carte professionnelle, un formulaire ou votre assistant téléphonique : chaque demande arrive au même endroit.

  2. 2

    Préparez la rencontre

    Le client prend rendez-vous en ligne et remplit l’analyse de ses besoins et son consentement avant de vous voir.

  3. 3

    Suivez le dossier

    Analyse, documents à recevoir, proposition, signature : chaque dossier avance d’une étape à l’autre, avec les relances préparées pour vous.

  4. 4

    Ne manquez aucun renouvellement

    Inscrivez les polices et leurs dates sur la fiche du client : Kitobiz vous crée une tâche avant chaque échéance et peut aussi prévenir le client par courriel.

Ce que vous trouvez dans Kitobiz

  • Polices sur chaque fiche client : prime, couverture, bénéficiaires et rappel avant le renouvellement
  • Fiches reliées par ménage : conjoint, enfants, parents, associés
  • Calcul rapide des besoins d’assurance vie, ajouté aux notes du client
  • Commissions attendues et reçues, avec l’importation des relevés de vos assureurs
  • Formulaires prêts à utiliser : analyse des besoins, assurance de personnes, consentement signé, déclaration de sinistre, mise à jour annuelle
  • Suivi des dossiers par étapes, de la demande à la révision annuelle
  • Prise de rendez-vous en ligne, avec confirmations et rappels
  • Assistant téléphonique qui répond quand vous êtes en rencontre
  • Espace client où votre client retrouve ses documents
  • Carte professionnelle numérique avec vos titres et votre cabinet

Questions fréquentes

Kitobiz remplace-t-il les outils de mon cabinet ou de mon agent général ?

Non. Kitobiz organise votre relation avec vos clients : demandes, rendez-vous, suivis et rappels. Les propositions officielles, les contrats et les outils de conformité de vos assureurs et de votre cabinet restent les mêmes.

Est-ce que Kitobiz s’occupe de mes obligations envers l’AMF ?

Non. Kitobiz vous aide à garder vos dossiers et vos suivis en ordre, mais vos obligations professionnelles (tenue des dossiers, divulgations, publicité) restent les vôtres. En cas de doute, vérifiez auprès de votre responsable de la conformité ou de l’Autorité des marchés financiers.

Mes clients sont-ils prévenus avant le renouvellement ?

Seulement si vous le choisissez, échéance par échéance. Sinon, Kitobiz vous crée simplement une tâche pour que vous les appeliez.

Est-ce gratuit pour commencer ?

Oui, vous pouvez créer votre compte gratuitement. Les forfaits payants sont présentés dans la section des tarifs.

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